El gobierno de Rolando Figueroa concretó una colocación de bonos por US$500 millones y aseguró que obtuvo la tasa más baja alcanzada por una provincia argentina en el mercado internacional.
La provincia de Neuquén concretó una emisión de bonos internacionales por 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,35% y un plazo promedio de siete años, en lo que representa su regreso al mercado internacional de capitales con financiamiento nuevo por primera vez desde 2017.
Según informó el gobierno encabezado por Rolando Figueroa, la colocación se concretó tras una ronda de presentaciones virtuales ante inversores locales e internacionales, que incluyó reuniones con más de 30 fondos del exterior y alrededor de 170 inversores argentinos. La demanda superó ampliamente el monto ofrecido.
Desde el Ejecutivo neuquino destacaron que la operación permitió obtener la menor tasa de financiamiento lograda por una provincia argentina desde el regreso de las jurisdicciones subnacionales al mercado internacional, lo que atribuyeron al proceso de ordenamiento fiscal y reducción del endeudamiento impulsado por la actual gestión.
Los recursos obtenidos estarán destinados íntegramente a acelerar el plan de obras públicas de la provincia, con inversiones en rutas, hospitales, escuelas, redes de agua, infraestructura energética, viviendas, conectividad y otros proyectos estratégicos para acompañar el crecimiento económico.
El Gobierno sostuvo que el objetivo es anticiparse a la expansión productiva prevista para los próximos años, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, el aumento de la producción de petróleo y gas, el avance del Gas Natural Licuado (GNL) y la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos.
En cuanto a las condiciones del bono, la amortización del capital se realizará en tres cuotas anuales durante 2032, 2033 y 2034. Además, incorpora una opción de recompra en 2031, lo que permitirá a la provincia evaluar una cancelación anticipada si las condiciones financieras y el crecimiento de los ingresos lo permiten.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta estrategia busca utilizar el financiamiento como una herramienta para impulsar el desarrollo de largo plazo, manteniendo el equilibrio fiscal y fortaleciendo la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento económico de Neuquén.
Fuente: LM Neuquén.